01. И.Вдовин - Intro
02. И.Вдовин/Чайковский/Гитаркин - Пир Магии
03. И.Вдовин - Машина любовь
04. Чайковский/Гитаркин - Вальс снежинок
05. Чайковский/Гитаркин - Мастер Д.
06. И.Вдовин - Любовь к юному Д.
07. И.Вдовин - Любовь к юному Д. 2
08. Чайковский/Гитаркин - Нападение китайских монстров
09. О.Гитаркин - Клоуны-машины
10. О.Гитаркин - Превращение людей в роботов
11. О.Гитаркин - Грусть, Любовь, Антракт
12. Чайковский/Гитаркин - Парад игрушек
13. Чайковский/Гитаркин - Танец Флейт
14. Чайковский/Гитаркин - Spanish танец
15. Чайковский/Гитаркин - Русский dance
16. И.Вдовин - А тем временем...
17. И.Вдовин - Нападение на беззаботных кукол
18. И.Вдовин/Чайковский/Гитаркин - Налет на позиции боевых игрушек
19. Чайковский/Гитаркин - На волнах волшебного озера
20. Чайковский/Гитаркин - Свадьба в мире Грез
21. И.Вдовин - Эпилог... кракатуссимо